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    從新三板機器人企業看我國機器人產業發展
    發布時間:2017/10/10 9:52:42     來源:鑫泰科技     發布者:manni123

          機器人產業是制造業皇冠頂端的明珠,是引領未來發展的顛覆性技術。當前,我國機器人產業速度不斷加快,正成為我國經濟發展新動能。新三板企業作為我國機器人企業的中堅力量,企業發展速度快、行業領域不斷擴張的特征十分突出,能較好反映產業最具活力企業的發展現狀和趨勢。本研究選取截至2017年6月底的新三板64家機器人企業公開數據,系統分析我國新三板機器人企業在規模效益、類型分布和區域集聚方面呈現的發展特點,以期全面反應我國機器人產業總體發展情況,為進一步擴大發展空間、激發產業活力提供有益參考借鑒。

      企業規模以中小型為主,經濟效益分化顯著

      營收億元以上企業不足三分之一

      我國機器人企業規模普遍較小,在新三板機器人企業中,2016年營收額在1000-5000萬元的企業數量最多,占比達41%,其次是營收超億元的企業,占比僅30%,營收額在50-100萬元的企業數量占比22%,營收額不足10萬元的企業僅占比7%。我國尚有大量機器人企業尚未上市,而此部分企業以中小微企業為主。我國機器人企業規模較小、數量分散的問題較為突出,產業整體競爭力有待提升。

      企業虧損面達22%且近年來保持穩定

      我國機器人企業近年來整體經濟效益較低,新三板機器人企業中,2016年企業虧損面達22%,與2015年持平。企業營收方面,2016年營收同比增長高于20%的企業共17家,其中工業機器人企業16家,服務機器人企業1家。營收同比增長最高的企業是智臻智能,增長率高達90%,說明重點細分領域服務機器人企業發展潛力較大;2016年營收同比下降高于20%的企業共8家,其中5家工業機器人企業、2家服務機器人企業和1家特種機器人企業,營收同比下降最高的企業是發現者公司,營收同比降幅達66%。企業利潤方面,2016年79%的企業利潤同比上升,21%的企業利潤同比下降,說明2016年機器人企業發展有整體向好趨勢。

      重點細分領域企業發展效益動能充足

      我國機器人企業受到資本市場青睞,在工業機器人領域,核心關鍵技術由國外龍頭企業掌握,傳統領域發展活躍度有限,新興領域如機械臂等資本市場關注度較高,企業發展動能十足。如深圳正弦電器主營機械臂領域,2016年利潤是2015年的3倍以上,領跑整體新三板機器人企業。在服務機器人領域,醫療機器人、虛擬機器人等重點細分領域資本投入大,企業擴張快,主要投于未來發展預期,呈現利潤增長快而企業實際虧損額擴大的特征。如天智航作為國內唯一的手術機器人上市企業,2016年利潤同比增長高達80%,而2016、2015年虧損額均達2500萬和1400萬以上。智臻智能作為國內唯一的虛擬機器人上市公司,2016年營收同比增長90%,而2016和2015年虧損額均達7100萬和6500萬。

      工業機器人企業占比最高且產業鏈完備

      我國機器人企業以工業機器人為主,新三板機器人企業中,工業機器人企業占比高達84%。其中,工業機器人產業發展較成熟,產業鏈上、中、下游齊備,但分布略有不均,上游、下游企業較多而中游企業較少。其中,典型的工業機器人產業鏈上游企業有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數控、樂創技術、鼎炬科技、捷創技術、大源股份、合泰電機、林克曼、音鋒股份;主要產業鏈中游涉及本體制造,門檻較高,主要企業包括超音速、福德股份;產業鏈下游企業以系統集成為主,注重與應用場景結合,主要有伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、海威智能、嘉翼精機、昆機器人、順達智能、恒鑫智能、江蘇北人。

      服務機器人企業以醫療、虛擬和專業服務型為主

      我國機器人企業中服務機器人發展潛能最大,新三板機器人企業中,服務機器人企業數量占比達11%,廣闊市場和消費升級將支撐企業發展壯大。新三板機器人企業中,服務機器企業類型非常聚焦,主要涉及醫療機器人、虛擬機器人和專業服務機器人。其中,醫療機器人和虛擬機器人均只有一家上市公司,說明相比工業機器人,服務機器人起步較晚,隨著該領域的不斷發展,上市公司數量將進一步提高。專業服務機器人領域,以文化展覽機器人、清潔機器人、炒菜機器人、無人機、水下機器人和廚房機器人主,表明此類細分領域是服務機器人最早切入市場的領域,已逐漸形成成熟市場,細分領域“小巨頭”開始形成,產業結構和產業規模正在持續壯大。

      特種機器人重點聚焦管道和風道檢測機器人

      我國特種機器人在新三板機器人企業占比相對較小,僅占5%,但仍具有一定發展動力。新三板特種機器人集中在管道檢測和風道檢測領域,而特種機器人中應用廣泛的安防機器人、防爆機器人、反恐機器人、水下機器人等,比較集中于大型主板上市公司,如中信重工、新松、海倫哲等,說明此類領域應用市場集中度相對較高。管道檢測和風道檢測應用場景非常明確,是近年來發展迅速的特種機器人領域。新三板機器人企業中有兩家管道檢測機器人企業,分別是隆科興和中儀股份,其中隆科興企業規模較大,2016年營收超億元。新三板機器人企業中風道檢測企業僅北京拂塵龍一家,該企業2016年上半年營收近千萬元,凈利潤24萬元,說明風道檢測領域市場較窄,大型主板上市公司特種機器人產品尚不涉及該領域,相對企業集中度較高。

      廣東、江蘇、北京占據新三板企業數量前三位

      從新三板企業數量上看,已形成三大梯隊,廣東、江蘇位列第一梯隊(超過十家),北京、上海、深圳、浙江位列第二梯隊(高于五家小于十家),其余省市位列第三梯隊(少于五家);诟鳟a業集聚區域,珠三角地區(廣東12家、深圳6家),長三角地區(江蘇12家、浙江5家),京津冀地區(北京7家、天津1家、河北1家),這三大區域是我國機器人產業的先發優勢區域,而東北地區(黑龍江2家、沈陽1家)則具有傳統工業機器人基礎,中西部地區(湖北3家、四川2家、河南1家、廣西1家)是機器人領域后發區域,但發展速度正在不斷加快。

      長三角、珠三角發展工業機器人,京津冀以服務、特種機器人為主

      從新三板企業產品類型上看,長三角地區、珠三角地區和東北地區以發展工業機器人為主,京津冀地區以發展服務、特種機器人為重點。新三板機器人企業中,江蘇12家僅1家為服務機器人,其余為工業機器人;上海6家僅1家為服務機器人,其余均為工業機器人;浙江5家企業均為工業機器人企業;廣東12家企業全部為工業機器人企業;黑龍江和沈陽的3家企業中2家為工業機器人企業。反觀京津冀地區,北京12家企業中有2家服務機器人和2家特種機器人,其中全國唯一的醫療機器人上市公司坐落于此。綜合來看,工業機器人、服務機器人企業雖區位聚集程度不同,但在工業機器人領域發達的地區,也會出現少量實力雄厚的服務機器人企業,如虛擬機器人——小i機器人在上海布局。

      長三角、珠三角產業鏈相對完備,京津冀重點發展產業上游鑫泰數控加工中心機器人龍門

      從新三板企業產業鏈分布看,在工業機器人領域,長三角地區的產業上游和下游企業眾多,珠三角產業配套效率最高,京津冀工業機器人以上游產業為主。在國內新三板具有較大規模的典型企業中,江蘇3家上游4家下游;上海1家上游1家下游,且沃迪為下游龍頭企業;廣東3家下游1家中游;北京2家上游龍頭企業,分別是北超伺服和林克曼。在服務機器人領域,廣東的產業鏈條最為齊備,這受益于廣東省智能硬件領域產業配套水平全國領先,而京津冀地區,特別是北京,作為全國智能科技的中心區域,在圖像識別、語音識別等人工智能領域發展首屈一指,產業水平顯著高于全國其他主要地區。
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